--- Title: Sklad Language: cs-CZ Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://docs.kvik.shop/cs/warehousemodule.md](https://docs.kvik.shop/cs/warehousemodule.md) Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://docs.kvik.shop/cs/warehousemodule](https://docs.kvik.shop/cs/warehousemodule) --- # Sklad Breadcrumb: [Help](https://docs.kvik.shop/cs/help.md) > [Obsluha e-shopu](https://docs.kvik.shop/cs/help/obsluha-e-shopu.md) > [Skladové hospodářství (WMS)](https://docs.kvik.shop/cs/warehousemodule.md) 1. Sklad a příjemky. Příjem zboží. Naskladnit lze nahráním souboru od dodavatele nebo ručně (když systém soubor nevezme nebo v něm chybí údaje). Podporované formáty: CSV, TXT, ISDOC, XML, JSON (3–4 hlavní). ISDOC je lepší, má zpravidla více informací. PDF systém Nepříjimá. Formát souborů musí být striktně stejný, včetně názvu jako jej obdržíte od dodavatele. Pokud je formát nestandardní, uživatel ho musí poslat technické podpoře, která kompatibilitu doplní. Párování a chybějící údaje. Položky se párují primárně podle MPN nebo klíče dodavatele. Když se nahraný soubor shoduje s více produkty, systém vyzve k ručnímu výběru správného. Pokud v datech chybí měna nebo nákupní cena, položka svítí červeně a systém nedovolí příjemku dokončit; po doplnění se zazelená. Pokud se nevyplní automaticky, fakturační měnu a výchozí sazbu DPH pro nákup lze doplnit zde:Nastavení automatického importu -> vybrat konkrétní import a poté v první části Nastavení skladu a importů Pokud hromadné nahrávání produktů selže, nic se neděje. Zboží můžete snadno přidat ručně podle tohoto postupu:Běžte do skladu: V administraci e-shopu si otevřete stránku skladu (odkaz je https:// NÁZEV_SHOPU/admin/warehouse). Vyberte typ pohybu: Zvolte, zda děláte Příjem na sklad nebo Výdej ze skladu. Najděte produkt: Do vyhledávacího políčka napište kód produktu. Chytré vyhledávání v systému ho samo dohledá a nabídne vám ho. Doplňte cenu: Tohle je důležité – nezapomeňte u produktu před uložením ručně vyplnit jeho cenu! Zcela nové produkty. Systém neumožní naskladnit produkt, který na e-shopu fyzicky neexistuje. Nutno nejprve vytvořit alespoň základní produkt nebo cross (alternativu) - lze založit přímo z okna příjmu. Stavy produktů na skladu. Celkový počet kusů - U skladů je ikona „Tčíslo“ (v příkladu 101), která po najetí myší ukazuje všechny stavy/statistiky skladu. E - volné k prodeji z vlastního skladu X - vydané zákazníkovi s otevřenou výdejkou R - rezervace z objednávek, které ještě nejsou zpracované Výpočet E (příklad): ze 100 kusů se odečtou 2 v rezervaci a 11 ve výdejce → 87 kusů k prodeji. Hraničně může produkt v rezervaci ukazovat i „minus 1“. Opravy, zásahy a chronologie. Dokud příjemka není potvrzena (uzavřena), lze ji upravovat. Po dokončení se nesrovnalosti řeší vytvořením nového příjmu nebo výdeje (zachová se přehlednost). Ruční zadávání se nedoporučuje - kvůli času i chybovosti; skladové hospodářství je citlivé na chronologii nahrávání. Historie pohybů. Po kliknutí na produkt je vidět celá historie pohybů - u každého kusu lze dohledat, z jaké příjemky a od jakého dodavatele pochází. 2. Objednávky a fakturace. Výběr objednávek, které jsou připraveny k výdeji (adekvátně naskladněné produkty) je možno provést filtrem “Výdej: Připraveno k zahájení”. Přiřazení dodavatele. Systém hlídá, aby byl produkt expedován od stejného dodavatele, od kterého byl objednán (kvůli cenám a logistice případného vracení). Příklad: díl objednaný od DodavatelA i DodavatelB se po naskladnění od DodavatelA přiřadí k objednávce od DodavatelA - i kdyby zboží od DodavatelB dorazilo dříve. Změna se dělá ručně v detailu objednávky (přepnutí dodavatele); nesmí být vyfakturováno, jinak nutné znovu otevřít.https://NÁZEV_SHOPU/admin/orders/code/ČÍSLO_OBJEDNÁVKY Vystavování faktur. Nevystavovat „ostrou“ daňovou fakturu před zaplacením. Vyhnete se tak placení DPH a daně z příjmu z platby, kterou ještě fyzicky nemáte, a je jasné, do jakého měsíce/čtvrtletí platba z hlediska DPH spadne. Proforma faktura = nezávazný předpis k platbě. Často ji není nutné posílat, pokud má zákazník pokyny k platbě v e-mailu. Vystavení ostré faktury automaticky vytvoří i skladovou výdejku; vystavení proformy výdejku nevytvoří. Lze nastavit automatizaci: při přepnutí objednávky do stavu „vyřízená“ se faktura sama vygeneruje a odešle zákazníkovi e-mailem. Multifaktura. Sloučí více nevyfakturovaných objednávek jednoho zákazníka do jedné společné faktury. Tlačítko „vystavit multi-fakturu“ zkontroluje nevyfakturované objednávky zákazníka, nabídne jejich seznam, uživatel je zaškrtá a systém z nich vytvoří jeden doklad. Ideální pro B2B / servisy platící jednou týdně či měsíčně. Rozdělení objednávky. Když si zákazník objedná víc položek a dodavatel doručí jen část, lze objednávku rozdělit - odeslat to, co je k dispozici, a zbytek nechat v nově vytvořené provázané objednávce. Vytváří se přímo v sekci Objednávky na dané objednávce. Rušení rezervací. U rozdělané objednávky je u rezervovaného produktu ikona křížku/stopky pro zrušení rezervace. Používat opatrně - jen když na díl spěchá jiný zákazník a chcete mu ho uvolnit; jinak se nedoporučuje. Filtry a hromadné akce. Ikona „domeček s šipkou“ = filtr „výdej připraveno k zahájení“ - zobrazí jen objednávky, pro které je naskladněn dostatek produktů přesně od správných dodavatelů. Hromadné upomínky plateb: vyfiltrovat objednávky podle platby „bankovním převodem“ a stavu „nezaplacené“, zaškrtnout a jedním kliknutím rozeslat hromadný e-mail s platebními údaji. 3. Vratky a reklamace. Dvě části vratky. Účetní - vystavení opravného daňového dokladu a vrácení peněz.Na objednávce a pak vyberu co vrací a dám Vystavit opravný doklad Skladová - vytvoření nového příjmu na příslušný sklad (např. sklad reklamací). Příjem od zákazníka se provádí bez vybraného dodavatele. Proces vratky od zákazníka (krok za krokem). Telefonát a otevření příjemky: zákazník volá, že zboží vrací → ihned se založí otevřená příjemka na neprodejní sklad (čas např. 13:30), kolonka dodavatele zůstává prázdná, do poznámky se zapíšou detaily hovoru. Filtr otevřených příjemek pak slouží jako to-do list očekávaných balíků. Naskladnění a cenotvorba: po fyzickém doručení a kontrole se příjemka potvrdí. Doporučuje se naskladnit za nákupní cenu od dodavatele, čímž se transakce (spolu s opravným daňovým dokladem) účetně anuluje. Systém umí spočítat DPH (příklad: zadáno 250 Kč, DPH pro test ručně přepsáno na 0). Finální rozhodnutí o cenotvorbě musí posvětit účetní. Účetní doklad: v objednávce se vystaví opravný daňový doklad, zadají se kusy a číslo bankovního účtu pro vrácení peněz. Vratka dodavateli: v návaznosti na příjmem od zákazníka je možno navázat rovnou vytvořením vratky dodavateli (výdejka) a nechá se otevřená - zamezí se pozdější „nepřehlednosti“ a hledání produktů v regálech. Vratky dodavateli a cashflow. Vratka dodavateli funguje jako výdejka a drží se otevřená, dokud dodavatel nezašle dobropis (credit note) a nevrátí peníze; teprve pak ji doporučujeme dokončit. Systém zablokuje vrácení produktu, který jste od daného dodavatele prokazatelně nenakoupili. Sledování cashflow: v sekci „skladové pohyby“ lze vyfiltrovat úkon „vratka dodavateli“, roztřídit podle dodavatele a vyexportovat do Excelu/CSV → přesný přehled, kolik peněz „visí“ v nevyřízených dobropisech. 4. Inventura. Export i import se provádějí na stránce Skladové evidence https://NÁZEV_SHOPU/admin/warehouse Export - Inventura do CSV. Import - Inventura z CSV. Validace: Systém validuje CSV soubor, zda obsahuje kód dodavatele (supplier code), ID dodávky (supplier ID) a počet kusů. Zpracování: Menší soubory se zpracují ihned, u rozsáhlých souborů může zpracování probíhat na pozadí, což může trvat déle. Korekce: U existujících položek systém porovná zjištěný počet se stavem v systému. Pokud se liší, automaticky vytvoří inventoryReceive nebo inventoryIssue pro vyrovnání rozdílu. Pokud stavy sedí, systém neprovádí žádnou změnu. Dokončení: Po importu může admin provést kontrolu a označit inventuru jako splněnou, podobně jako u jiných skladových evidencí.