--- Title: Pokročilá fakturace a účetní doklady Language: cs-CZ Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://docs.kvik.shop/cs/help/obsluha-e-shopu/pokrocila-fakturace-a-ucetni-doklady.md](https://docs.kvik.shop/cs/help/obsluha-e-shopu/pokrocila-fakturace-a-ucetni-doklady.md) Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://docs.kvik.shop/cs/help/obsluha-e-shopu/pokrocila-fakturace-a-ucetni-doklady](https://docs.kvik.shop/cs/help/obsluha-e-shopu/pokrocila-fakturace-a-ucetni-doklady) --- # Pokročilá fakturace a účetní doklady Breadcrumb: [Help](https://docs.kvik.shop/cs/help.md) > [Obsluha e-shopu](https://docs.kvik.shop/cs/help/obsluha-e-shopu.md) > [Pokročilá fakturace a účetní doklady](https://docs.kvik.shop/cs/help/obsluha-e-shopu/pokrocila-fakturace-a-ucetni-doklady.md) Modul pokročilé fakturace umožňuje vystavovat tyto doklady. Faktura k 1 objednávce Multi-fakturaJedna faktura pro hromadnou fakturaci více objednávek jednoho zákazníka. Pro případy, kdy dané zákazníky fakturujete zpětně například jednou týdně či měsíčně. Proforma faktura k 1 objednávce Opravný doklad (dobropis)Možnost vytvořit opravný doklad k celé objednávce nebo jen určitým položkám a počtu kusů těchto položek. Částka, která se má opravným dokladem vrátit zákazníkovi, lze také vložit do následující ještě nevyfakturované objednávky. Opravný doklad se tak propojí s následující fakturou, kde je odpočet položek z opravného dokladu. Částky za položky se dají pro opravný doklad upravit. Nové jednotné rozrhaní pro správu dokladů. Vyhledávání dle čísel dokladů, faktur, objednávek. Filtrace dle typu dokladu, data vystavení, měny, stavu, zákazníka. Export do CSV (pro účetnictní). Zamykání objednávek. Po vystavení faktury k objednávce se daná objednávka uzamkne a není možné měnit údaje zákazníka ani položky objednávky. Díky tomuto zabráníte, aby byla objednávka a její faktura měněna po vystavení faktury. Uzamčené objednávky má možnost dočasně na 5 minut odemknout a sám změnit pouze administrátor, který k tomuto má nastavené právo. Administrátorská práva. Lze nastavit, které skupiny uživatelů (administrátorů) mají právo provádět dané úkony. Invoice Jaká uživatelská skupina může vystavovat klasické faktury k 1 objednávce. MultiInvoice Jaká uživatelská skupina může vystavovat hromadné faktury. Proforma Jaká uživatelská skupina může vystavit proforma fakturu. CreditNote Jaká uživatelská skupina může vystavovat opravné doklady. BulkInvocie Jaká uživatelská skupina může hromadně vyfakturovat označené objednávky. MultiInvoice Jaká uživatelská skupina může vystavovat hromadné faktury. MultiInvoiceEdit Jaká uživatelská skupina může změnit již vystavenou hromadnou fakturu. OrderDocumentList Jaká uživatelská skupina může zobrazit a exportovat seznam účetních doklady (faktury, multi-faktury, proformy, opravné doklady)? OrderTemporarilyUnlock Jaká uživatelská skupina může změnit otevřít uzamčenou objednávku (ta, která už má vystavenou fakturu), a změnit v ni položky nebo údaje zkazníka. . Zásady pro Multi-faktury. Fakturace Multi-fakturou lze povolit a/nebo vynutit pro určité zákazníky. MultiInvoiceUserPolicy. Lze nastavit, aby multi-fakturu bylo možné fakturovat pouze zákazníky z určitých zákaznických skupin. MultiInvoiceRequiredUserPolicy. Lze také jako další nastavit, aby zákazníci z určitých skupin bylo možné fakturovat výhradně multi-fakturou a ne klasickou fakturou k jedné objednávce. Pokud bude objednávka zákazníka z této skupiny zahrnuta při hromadné fakturaci, tak se k dané objednávce automaticky nevystaví klasická faktura (1 faktura k 1 objednávce). Fakturace se přeskočí a v PDF se stáhne místo faktury stránka se souhrnem objednávky. Rozdíl v posloupnosti číslování faktur oproti modulu jednoduché fakturace. Faktura a její číslo se u modulu pokročilé fakturace vytváří až v momentě vystavování faktury. Znamená to, že když se prvně vystaví faktura k novější objednávce a poté faktura ke starší objednávce, tak ta faktura ke starší objednávce bude mít vyšší číslo faktury. Díky tomuto nevznikají mezery v posloupnosti číslování faktur, pokud je nějaká objednávka zrušena (před fakturací). Nelze nastavit, aby číslo faktury bylo stejné jako číslo objednávky, nebo obsahovalo stejnou posloupnost. U modulu jednoduché fakturace je číslo faktury přiřazováno v momentě vytvoření objednávky. Vzniká problém mezer v posloupnosti číslování faktur u zrušených objednávek. Postup spuštění modulu. Vypnutí modulu jednoduché fakturace Zodpovězení bodů 1.–6. (číslování, práva, zásad pro zákaznické skupiny) Nastavení formátu číslování, práv, zásad, sekvencí (následujícího čísla) Zapnutí modulu účetních dokladů 1. Číslování faktur. Jaký má být formát číslování faktur? Příklady202400001 F2400001 241 2024 nebo 24 bude automaticky vyplňováno dle aktuálního roku. 00001 je sekvence. Počet cifer je libovolný. V čísle může být nastavena jakákoliv pevná textová nebo číselná část. Většinou jde o prefix nebo suffix. Má se sekvence na přelomu roku vynulovat a od nového roku zase počítat od nuly jako 202500001 nebo se nemá evynulovat a pok dale jako 202506789? Od jakého čísla má sekvence nyní začínat. 2. Čislovani multi-faktury. Pro multi-faktury může být vedena samostatná číselná řada a/nebo jiný formát čísla než pro faktury, které se váží pouze k jedné objednávce. V případě, že potřeba nastavit jiné číslování a/nebo formát, je potřeba zodpovědět na stejné otázky jako u číslování faktur v předchozím nadpise. Nebo může existovat jen jedna číselná řada společná pro faktury i multi-faktury. 3. Číslování opravných dokladů. Jake ma byt cislovani opravnych dokladů. Stejné pravidla jako v otazce 1. Opravny doklad musi mit jiny format cisel nez faktury. Třeba nejaky prefix/suffix. Nemohou totiz existovat 2 ruzne dokumenty se stejnym cislem. Příklad 11202400001 nebo 112400001 nebo 11241 2024 nebo 24 bude automaticky vyplnovano dle roku. 00001 je sekvence. Pocet cifer je libovolny. V kodu muze byt jakykoliv pevny prefix nebo suffix. Má se sekvence na přelomu roku vynulovat a od noveho roku zase pocitat od nuly 11202500001 nebo nevynulovat a pokracovat dale jako 11202506789? Od jakeho cisla ma sekvence nyni zacinat? 4. Číslování Proforma faktur. Stejne jako u bodu 3. Příklad 10202400001 nebo 102400001 nebo 10241 2024 nebo 24 bude automaticky vyplnovano dle roku. 00001 je sekvence. Pocet cifer je libovolny. V kodu muze byt jakykoliv pevny prefix nebo suffix. Má se sekvence na přelomu roku vynulovat a od noveho roku zase pocitat od nuly 10202500001 nebo nevynulovat a pokracovat dale jako 10202506789? Od jakeho cisla ma sekvence nyni zacinat? 5. Nastavení práv administrátorů. Invoice MultiInvoice Proforma CreditNote BulkInvocie MultiInvoice MultiInvoiceEdit OrderDocumentListOrderTemporarilyUnlock Výchozí nastavení je neomezené pro jakéhokoliv administrátora. Všechny pravomoce je potřeba založit v DB. Nastavuje developer. 6. Nastavení zásad Multi-faktur pro zákaznické skupiny. MultiInvoiceUserPolicy Z jakých zákaznických skupin mohou být vyfakturována zákazníci jak klasickou, tak i multi-fakturou?. MultiInvoiceRequiredUserPolicy Z jakých zákaznických skupin mají být zákazníci fakturováni výhradně multi-fakturou? Pokud bude objednávka zákazníka z této skupiny zahrnuta při hromadné fakturaci, tak se k dané objednávce automaticky nevystaví klasická faktura (1 faktura k 1 objednávce). Fakturace se přeskočí a v PDF se stáhne místo faktury stránka se souhrnem objednávky. Výchozí nastavení je, že žádné zákaznické skupině nelze vystavit multi-faktura, a že žádná zákaznická skupina nevyžaduje výhradnou fakturaci multi-fakturou. Všechna nastavení je potřeba založit v DB. Nastavuje developer. FAQ. Pokud se vypne modul jednoduché fakturace, zmizí mi již vystavené faktury tímto module? Ne. Již vystavené faktury zůstanou plně dostupné i po vypnutí modulu jednoduché fakturace.